Criterio financiero que escala con IA
La línea de inteligencia artificial de EFFA. Primero el conocimiento, después el agente. Tres líneas, una para cada nivel donde se toman decisiones financieras.
SAO Enterprise
La operación financiera, en un tablero. Lo repetitivo, automatizado.
Lo que responde
- ¿Cómo vamos frente a la meta?
- ¿Qué sedes y canales concentran las ventas?
- ¿Cómo está la cartera por cliente y antigüedad?
- ¿Cuánto inventario no rota?
- ¿Cuánta caja hay y cuánto cuesta la deuda?
Primero el tablero. Después, automatizar lo que lo alimenta
- Semana 0Diagnóstico con la información que ya tiene
- Semanas 1 y 2Primer tablero, con sus datos reales
- Semanas 3 a 6Primera automatización: la que más tiempo libere
- Cada mesRevisión de indicadores y ajustes
Comprobantes de pago
- Antes
- Una persona registraba a mano los comprobantes que llegaban por WhatsApp.
- Ahora
- La IA lee el comprobante, lo registra y confirma el pago al cliente.
Ventas por audio
- Antes
- Ventas anotadas en papel y digitadas al cierre del día.
- Ahora
- El vendedor envía un audio; un agente registra la venta y actualiza saldos y tablero.
Pedidos a proveedores
- Antes
- Pedidos duplicados, precios errados e impuestos mal calculados.
- Ahora
- Una plantilla valida cada pedido; las excepciones pasan a revisión manual.
Tres casos en producción. Por confidencialidad, los clientes están anonimizados.
SAO Academy
Entrenamiento en IA uno a uno, sobre su trabajo real.
Fundamentos
Cómo pedirle bien a la IA y su base de conocimiento.
Documentos e informes
De unas notas a un memo o una presentación listos.
Cifras y análisis
Fórmulas, escenarios y tableros, con la cifra comprobada.
Su día a día
Correo, agenda, actas y seguimiento con agentes.
Agente personal
Conectado a su correo y su agenda: prepara, resume y redacta. Usted aprueba antes de que algo salga.
Su información no se usa para entrenar modelos.
Garantía por sesión
Si una sesión no le ahorró tiempo, esa sesión no tiene costo.
SAO Financial
Agentes para la fuerza comercial de la banca. La decisión sigue siendo humana.
Para el gerente de cuenta
MAPA
Mercados, activación, preparación y argumento
A quién llamar y con qué argumento, hasta dejar la propuesta lista.
Para el especialista de producto
CLAVE
Cash, leasing, anticipos, valores y exterior
Responde sobre producto con el tarifario y el manual del banco.
Tres reglas que no cambian
- El agente no decide crédito ni fija cupo o tasa.
- Si no tiene fuente, no responde.
- El conocimiento queda documentado en el banco.
Los agentes ejecutan. El criterio y la decisión son humanos.
Veamos qué conviene automatizar primero
Empezamos con un diagnóstico de la información que ya tiene y un primer tablero con sus datos reales.